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Individuelle Betreuung in jeder Lebensphase

Wir helfen dir, deine persönlichen Ziele zu erreichen. Ob du im Studium alles gibst, deinen ersten Job antreten möchtest, dich aufs Elternwerden freust oder dir mit einem Eigenheim eine sichere Altersvorsorge schaffen willst – wir begleiten dich in jeder Lebensphase mit individueller Betreuung. Was sind deine persönlichen Ziele? Wir unterstützen dich mit passgenauen Finanzprodukten für Absicherung, Finanzierung und Geldanlage.

Jung und unabhängig

Berufseinstieg

Existenzgründung

Familiengründung

Eigenheim

Steuern sparen

Jung und unabhängig

Das erste Mal auf eigenen Beinen stehen. Die Freiheit genießen, Neues (kennen)lernen, vielleicht das erste Auto kaufen oder die erste eigene Wohnung beziehen: Eine ganz schön spannende – aber auch fordernde – Zeit liegt vor dir. Damit du den Kopf frei hast, diesen neuen Lebensabschnitt voll auszukosten, sorgen unsere Profis dafür, dass du ideal abgesichert, top aufgestellt, finanziell flexibel und bestens versorgt bist. Auch um Verwaltung, Abwicklung und Organisation deiner Verträge kümmern wir uns, wenn du möchtest, gerne – denn wir sind ziemlich sicher: Du weißt mit deiner Zeit Besseres anzufangen.

Über diese Themen können wir uns unterhalten

  • Haftpflichtversicherung
  • Krankenversicherung
  • Auslandsreisekrankenversicherung
  • Private Altersvorsorge
  • Berufsunfähigkeitsversicherung
  • Unfallversicherung
  • Kfz-Versicherung
  • Verkehrsrechtsschutz
  • Hausratversicherung
  • Vermögensaufbau
  • Tagesgeldkonto
  • Privatkredit
Kontakt aufnehmen

Berufseinstieg

Der erste richtige Job – alles ist neu und aufregend, und im Portemonnaie hast du endlich etwas mehr Geld, um dir den einen oder anderen Wunsch zu erfüllen. Dabei denkst du auch an deine Zukunft, möchtest vorsorgen und dein Vermögen aufbauen.

Über diese Themen können wir uns unterhalten

  • Berufsunfähigkeitsversicherung
  • Haftpflichtversicherung
  • Krankenversicherung
  • Unfallversicherung
  • Bausparvertrag / Bausparvertrag mit Riester-Förderung
  • Private Altersvorsorge
  • Riester-Rente
  • Vermögensaufbau
  • Tagesgeldkonto
  • Vermögenswirksame Leistungen
  • Privatkredit
Kontakt aufnehmen

Existenzgründung

Wer eine eigene Firma hat, hat viele unternehmerische Freiheiten – aber trägt auch viel Verantwortung und viele Risiken. Unsere Experten sind für dich da, damit du dich sorgenfrei auf dein Kerngeschäft und deinen Erfolg konzentrieren kannst. Wie? Indem wir dein Unternehmen – und dich persönlich – nachhaltig absichern. Indem wir dir so viel organisatorischen Aufwand wie möglich abnehmen – gerne auch gemeinsam mit deinem Steuerberater. Indem wir dir helfen, neue Mitarbeiter zu gewinnen und bestehende zu binden – und dabei auch noch Steuern zu sparen. Und indem wir dir ermöglichen, Vermögen zu sichern und Investitionen zu bestmöglichen Konditionen zu tätigen.

Über diese Themen können wir uns unterhalten

  • Betriebshaftpflichtversicherung
  • Berufshaftpflichtversicherung
  • Geschäftsinhaltversicherung
  • Betriebsunterbrechungs-Versicherung
  • Einbruchdiebstahlversicherung
  • Kfz-Haftpflichtversicherung
  • Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung
  • Betriebliche Altersvorsorge (bAV)
  • Vermögenswirksame Leistungen
Kontakt aufnehmen

Familiengründung

Ein Kind verändert dein Leben. Plötzlich steht da dieses kleine Wesen im Mittelpunkt, dessen Sicherheit und Wohlbefinden über alles geht. Wir wollen, dass du die Zeit mit deinem Nachwuchs sorgenfrei genießt – und ihn jederzeit bestmöglich versorgt weißt. Geschützt vor Risiken. Finanziell bestens für die Zukunft ausgestattet. Mit allen Möglichkeiten, seine Begabungen zu fördern, zu reisen, zu studieren. Und auch, wenn du dir Wünsche für die Familie finanzieren möchtest, helfen wir dir dabei.

Über diese Themen können wir uns unterhalten

  • Privathaftpflichtversicherung
  • Berufsunfähigkeitsversicherung
  • Risikolebensversicherung
  • Kinder-Unfallversicherung
  • Invaliditätsversicherung für Kinder
  • Ausbildungsversicherung
  • Hausratversicherung
  • Sterbegeldversicherung
  • Rechtsschutzversicherung
  • Privatkredit
Kontakt aufnehmen

Eigenheim

Ob Wohnung oder Haus, Renovierung, Kauf oder Neubau: Unsere Immobilienspezialisten helfen dir deutschlandweit, den Traum von den eigenen vier Wänden zu verwirklichen. Aus einer Hand und mit Rundum-sorglos-Service. Das heißt: Wir helfen dir, optimal zu finanzieren, staatliche Fördermöglichkeiten ideal zu nutzen und – falls du möchtest – die passenden Grundstücke und / oder Immobilien zu finden. Vom ersten Planungsschritt bis zur Schlüsselübergabe und der späteren Absicherung deines Eigenheims sind wir als Partner an deiner Seite. So machst du dein Wohnglück ganz entspannt wahr.

Über diese Themen können wir uns unterhalten

  • Immobilienfinanzierung
  • Wohn-Riester
  • Bausparvertrag
  • Baufinanzierung mit Förderung
  • Wohngebäudeversicherung
  • Elementarschadenversicherung
  • Glasversicherung
  • Haus- und Grundbesitzer-Haftpflichtversicherung
  • Hausratversicherung
  • Risikolebensversicherung
Kontakt aufnehmen

Steuern sparen / Staatliche Förderungen nutzen

Wie viel mehr könntest du dir leisten, wie viel besser fürs Alter vorsorgen – oder, als Unternehmer, wie viel stärker dein Business voranbringen – wenn deine Steuerlast sinken würde? Wir sind überzeugt: Sehr viel mehr. Deshalb zeigen wir dir einzigartige Wege, legal Steuern zu sparen und die freigewordenen Mittel für deine private Absicherung, Investitionen oder die Bindung von Mitarbeitern einzusetzen. Auch darum, wie du sämtliche staatlichen Fördermöglichkeiten finden und optimal ausnutzen kannst, kümmern sich unsere Experten für dich.

Über diese Themen können wir uns unterhalten

  • Riester-Rente
  • Rürup-Rente
  • Wohn-Riester
  • Staatliche Wohnungsbauprämie
  • Betriebliche Altersversorgung (bAV)
  • Vermögenswirksame Leistungen
  • Staatlich geförderte Pflegezusatzversicherung
Kontakt aufnehmen

Ahja, für dich zur Info, hier ist der Gewinner des Preises Mitarbeiter des Monats...

...TROMMELWIRBEL...


Mitarbeiter des Monats ist "RIO"
 

Deshalb empfehlen mich meine Kunden weiter:

Patrick Walleth, da gibt es nur eins zu sagen. Ein ehrlicher, kompetenter Partner in Sachen Finanzen, im Landkreis Mühldorf. Er berät genauso, wie es sich jeder Kunde wünscht. Was ich an Patrick sehr schätze, ist seine offene und ehrliche Art und Weise. Er macht seinen Job perfekt. Ihm kann man sehr Vertrauen. Wenn man Fragen hat, ist er buchstäblich, immer auf Abruf bereit. Top, weiter so Patrick. Die besten Grüße Familie S.

War auf allen 3 Terminen und was ich mit vollster Überzeugung sagen kann ist das dass Konzept wirklich super ist. Gut durchdacht und Zukunftssicher. Zur Person selbst kann man nur Positives sagen. Patrick macht keinen Druck und lässt dir bei allem Zeit und Erklärt alles noch 3 mal wenn’s sein muss. Mega lustig und erklärt es sehr spannend so das sich selbst 2 Stunden wie 20min anfühlen. (Und der Kostenlose Kaffe schmeckt wie doppelter Lohn im November) Im Großen und Ganzen eine 10/10. Kann man nur weiterempfehlen. Sascha

 

Ich muss gestehen, das war eine echt gute Entscheidung mir Zeit für meine Zukunft genommen zu haben. Es war sehr übersichtlich strukturiert und gut zu verstehen so wie es erklärt wurde, ich würde jeden einzelnen empfehlen dem seine Zukunft wichtig ist, sich Zeit zu nehmen und sich das anzuhören !!! Ein Riesen Dankeschön an dich Patrick. Spyros B.

Und weitere Bewertungen findest du auf Google...
Schau doch mal vorbei und lass gerne auch eine Bewertung da.
 

Von oben betrachtet können wir mehr.

Unser Konzept gründet auf die ganzheitliche Betrachtung Ihrer individuellen Bedürfnisse. Wir nehmen uns Zeit, nehmen auf Ihre persönliche Lage Bezug und entwickeln mit Ihnen gemeinsam Lösungen, die zu Ihnen passen.

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